Cinquième et dernier épisode de notre mini-série de 5 vidéos d’une minute chacune pour vous expliquer ce qu’est l’investissement socialement responsable.
Passons à l’acte !
Un coach pour votre
Gestion de Patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix-En-Provence.
Car la gestion de patrimoine ne s’improvise pas, nous vous accompagnons dans la définition et la réalisation d’une stratégie planifiée, et ainsi atteindre vos objectifs au bénéfice de votre évolution personnelle et professionnelle.
CONSTRUIRE
une stratégie en accord avec vos objectifs et contraintes
VALORISER
votre patrimoine en respectant votre horizon de placement
PROTEGER
votre famille des aléas de la vie et vos biens des déséquilibres
TRANSMETTRE
vos patrimoines privés et professionnels à vos ayants droit
Votre Patrimoine
Privé
Gérer votre épargne financière et immobilière, protéger votre famille et vos biens, optimiser votre retraite et votre fiscalité, valoriser et transmettre votre patrimoine.
Votre Patrimoine
Professionnel
Optimiser votre rémunération, dynamiser votre trésorerie, protéger votre activité, couvrir et motiver vos salariés, transmettre votre patrimoine.

Votre
Coach
- Notre métier étant strictement réglementé, nous possédons les agréments suivants :
- Conseils en Investissements Financiers
- Courtier d’Assurance
- Carte Professionnelle d’Agent Immobilier
- Courtier en Opérations de Banque
- Gestion de Patrimoine Marseille
- Gestion de Patrimoine Aix En Provence

Conseiller Financier
- Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, nous possédons le statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé à l’Orias sous le numéro 19004294. Ce statut a été créé par la loi pour protéger l’épargnant.

Courtier d'Assurance
- Nous sommes immatriculés à l’Orias sous le numéro 19004294 en tant que Courtier d’Assurance ou de Réassurance et suivons les recommandations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, notre autorité de tutelle dans cette activité.

Profitez de
L'effet de levier
- Enfin, nous sommes inscrits en tant que Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement auprès de l’Orias sous le numéro 19004294. Cela complète les solutions clé-en-main que nous serions amenés à vous proposer dans le cadre de notre collaboration.

Votre Stratégie
Immobilière
- Nous possédons la Carte Professionnelle permettant l’activité de Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce numéro CPI 1310 2019 000 041 308 et délivrée le 12 juin 2019 par la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence.
- Nous ne pouvons recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
- Nous sommes aptes à mettre en pratique nos recommandations en matière d’immobilier.
Vous écouter pour vous comprendre !
Notre proximité pour votre satisfaction !
Découvrez les valeurs de notre entreprise qui animeront notre relation
Une règle :
L'optimisation Fiscale ?
Parce que le métier de conseil en gestion de patrimoine ne se limite pas à un calcul d’optimisation fiscale aussi complexe soit-il, pour qu’il ne soit pas la consultation banale d’un conseiller financier, nous concevons notre mission en échafaudant une stratégie sur mesure avec la recherche continue de votre satisfaction.

27 ANS D'EXPERIENCE
sur les marchés financiers à votre service pour profiter de leurs mouvements parfois erratiques
ACCOMPAGNEMENT
continu et choisi, avec l’appui de notre réseau (notaires, avocats, etc…) pour l’atteinte de vos objectifs
PERFORMANCES
dans tous les aspects de notre relation. Performances de vos actifs, proximité et réactivité de vos interlocuteurs
DELPHINE
JACQUES
PIERRE
Notre
Actualité
DÉCOUVREZ L’ISR ! Épisode 4
Quatrième épisode de notre mini-série de 5 vidéos d’une minute chacune pour vous expliquer ce qu’est l’investissement socialement responsable.
Comment donner de l’impact à votre argent ?
DÉCOUVREZ L’ISR ! Épisode 3
Troisième épisode de notre mini-série de 5 vidéos d’une minute chacune pour vous expliquer ce qu’est l’investissement socialement responsable.
Aujourd’hui, examinons quels sont les pouvoirs et devoirs d’un investisseur socialement responsable ?
DÉCOUVREZ L’ISR ! Épisode 2
Deuxième épisode de notre mini-série de 5 vidéos d’une minute chacune pour vous expliquer ce qu’est l’investissement socialement responsable.
Quels sont les différents types de fonds ?
DÉCOUVREZ L’ISR !
Nous commençons aujourd’hui une mini-série de 5 vidéos d’une minute chacune, publiée chaque jour de cette semaine, pour vous expliquer ce qu’est l’investissement socialement responsable.
Le monde d’après….
La fin du confinement dans notre pays approche sans que nous sachions aujourd’hui comment celui-ci va vraiment s’organiser ni s’il sera nécessaire d’y revenir en cas de 2ème vague. Le contexte est d’autant plus difficile que cette pandémie est internationale et que nous sommes à la merci des politiques de santé des autres nations.
Le constat posé, il est toutefois intéressant de réfléchir à ce que sera le monde d’après…
Coronavirus : Profitez du confinement pour renégocier votre assurance de prêt !
En cette période de crise sanitaire, il est intéressant d’utiliser son temps pour remettre en ordre ses affaires.
Alors, comment réussir à réduire les charges fixes de son budget en cas de prêt immobilier ?
TERRA INCOGNITA
Tout d’abord, je voulais remercier tous ceux qui par leur dévouement, leur sens du devoir, leur engagement ou tout simplement leur sens civique nous aident à traverser cette difficile période.
Le Plan d’épargne Retraite en vidéo
Votre retraite est un sujet qui vous préoccupe. Vous ne connaissez pas vos droits, vous avez peur d’une perte de pouvoir d’achat conséquente, de ne pouvoir profiter de ces années de retraite mais aussi de devenir une charge pour vos proches en cas de dépendance.C’est pour répondre à vos préoccupations que nous voulons vous présenter au cours d’une série de vidéos le nouveau produit d’épargne apparu cet automne : le Plan d’Épargne Retraite. Et vous verrez qu’il possède de nombreux atouts !
Le CAC à 6000 ! Quelles perspectives pour 2020 ?
En ces derniers jours de 2019, la CAC 40 a atteint pour la 3ème fois de son histoire la marque des 6000 points. Les deux premières fois furent en 2000 et 2007 avant que l’indice vedette de la place de Paris ne connaisse alors d’importantes baisses. Que faut-il donc en penser aujourd’hui et quelles sont les perspectives que nous sommes en droit d’attendre pour 2020 sur les marché financiers ?
Découvrez notre nouvelle chaîne Youtube !
Sur cette chaine, nous publierons régulièrement nos avis et nos informations sur l’actualité financière et fiscale ainsi que sur tous sujets pouvant toucher votre patrimoine, alors abonnez-vous, likez et réagissez. Cet espace est aussi le vôtre et constitue un excellent moyen d’échanger.
Que retenir du Salon Patrimonia 2019 ?
Il y a quelques jours se tenait à Lyon le 25ème salon Patrimonia dédié aux professionnels du Patrimoine. Ambre Gestion de Patrimoine, désireux de parfaire son offre et ses processus, y est allé pour vous garantir toujours plus de qualité, de performances et de solutions nouvelles. Nous voulons vous faire partager, au travers de cette newsletter, le résultat de nos rencontres durant ces deux jours.
« Je veux donner du sens à mes placements ! »
Au début de l’été, nous avons rencontré une de nos clientes avec une problématique très particulière. Depuis plusieurs années, nous nous occupions de ses placements financiers et nous nous efforcions à obtenir pour ceux–ci le meilleur rendement possible en fonction des risques que notre cliente acceptait.
Don’t fight the Fed ! And the ECB too !
Début mai, nous avions disserté sur l’éventuel véracité du vieil adage boursier « Sell in May and Go Away ». Dans un premier temps, il s’est révélé cette année parfaitement juste puisque les marchés financiers se sont brutalement repliés après que le président Trump ait relancé la guerre commerciale avec la Chine alors qu’un accord semblait proche (…)
Sell in May and go away ! Que faut–il en penser cette année ?
Sur les marchés financiers, les adages ont la vie dure et se révèlent souvent de bons conseils. L’un des plus célèbres est « Sell in may and go away ! ». Aujourd’hui, après la forte hausse des indices boursiers depuis le début de l’année, faut-il y croire ou continuer à être investi ? Nous vous proposons une petite étude statistique (…)
Les marchés financiers reflètent-ils l’économie réelle ?
Lors de notre dernière communication début mars, nous étions restés positifs sur les marchés financiers malgré le fort rebond enregistré depuis le début de l’année. Et les indices boursiers ont en effet poursuivi leur hausse pendant plus de deux semaines. Pour nous, les décisions de la Réserve Fédérale américaine (…)
Les marchés financiers, deux mois de rebond… Qu’en attendre maintenant ?
Les évolutions des actifs financiers ont toujours été influencées par les nouvelles économiques et politiques mais le contexte général n’est jamais totalement positif ou négatif. En 2018 par exemple, plusieurs événements ont marqué les esprits : Brexit, guerre commerciale (…)
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