Un coach pour votre

Gestion de Patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix-En-Provence.

Car la gestion de patrimoine ne s’improvise pas, nous vous accompagnons dans la définition et la réalisation d’une stratégie planifiée, et ainsi atteindre vos objectifs au bénéfice de votre évolution personnelle et professionnelle.

CONSTRUIRE

une stratégie en accord avec vos objectifs et contraintes

VALORISER

votre patrimoine en respectant votre horizon de placement

PROTEGER

votre famille des aléas de la vie et vos biens des déséquilibres

TRANSMETTRE

vos patrimoines privés et professionnels à vos ayants droit

Votre Patrimoine

Privé

Gérer votre épargne financière et immobilière, protéger votre famille et vos biens, optimiser votre retraite et votre fiscalité, valoriser et transmettre votre patrimoine.

Votre Patrimoine

Professionnel

Optimiser votre rémunération, dynamiser votre trésorerie, protéger votre activité, couvrir et motiver vos salariés, transmettre votre patrimoine.

Eugène-Constant-Votre-Conseiller-Financier

Votre

Coach

  • Notre métier étant strictement réglementé, nous possédons les agréments suivants :
  • Conseils en Investissements Financiers
  • Courtier d’Assurance
  • Carte Professionnelle d’Agent Immobilier
  • Courtier en Opérations de Banque
  • Gestion de Patrimoine Marseille
  • Gestion de Patrimoine Aix En Provence
Conseiller-Financier

Conseiller Financier

Optimisation-Fiscale-Assurance

Courtier d'Assurance

Gestion-de-Patrimoine-Aix-En-Provence

Profitez de

L'effet de levier

  • Enfin, nous sommes inscrits en tant que Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement auprès de l’Orias sous le numéro 19004294. Cela complète les solutions clé-en-main que nous serions amenés à vous proposer dans le cadre de notre collaboration.
Gestion-de-Patrimoine-Marseille

Votre Stratégie

Immobilière

  • Nous possédons la Carte Professionnelle permettant l’activité de Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce numéro CPI 1310 2019 000 041 308 et délivrée le 12 juin 2019 par la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence.
  • Nous ne pouvons recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
  • Nous sommes aptes à mettre en pratique nos recommandations en matière d’immobilier.

Vous écouter pour vous comprendre !

Notre proximité pour votre satisfaction !

Découvrez les valeurs de notre entreprise qui animeront notre relation

Une règle :

L'optimisation Fiscale ?

Parce que le métier de conseil en gestion de patrimoine ne se limite pas à un calcul d’optimisation fiscale aussi complexe soit-il, pour qu’il ne soit pas la consultation banale d’un conseiller financier, nous concevons notre mission en échafaudant une stratégie sur mesure avec la recherche continue de votre satisfaction.

Optimisation-Fiscale-Sur-Mesure

27 ANS D'EXPERIENCE

sur les marchés financiers à votre service pour profiter de leurs mouvements parfois erratiques

ACCOMPAGNEMENT

continu et choisi, avec l’appui de notre réseau (notaires, avocats, etc…) pour l’atteinte de vos objectifs

PERFORMANCES

dans tous les aspects de notre relation. Performances de vos actifs, proximité et réactivité de vos interlocuteurs

Notre

Actualité

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Consultation

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Un audit de celui-ci…

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