Au début de ce quatrième trimestre 2021, nous voulions partager avec vous nos réflexions sur l’évolution des marchés financiers depuis le début de l’année mais aussi nos anticipations.…
Un coach pour votre
Gestion de Patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix-En-Provence.
Car la gestion de patrimoine ne s’improvise pas, nous vous accompagnons dans la définition et la réalisation d’une stratégie planifiée, et ainsi atteindre vos objectifs au bénéfice de votre évolution personnelle et professionnelle.
CONSTRUIRE
une stratégie en accord avec vos objectifs et contraintes
VALORISER
votre patrimoine en respectant votre horizon de placement
PROTEGER
votre famille des aléas de la vie et vos biens des déséquilibres
TRANSMETTRE
vos patrimoines privés et professionnels à vos ayants droit
Votre Patrimoine
Privé
Gérer votre épargne financière et immobilière, protéger votre famille et vos biens, optimiser votre retraite et votre fiscalité, valoriser et transmettre votre patrimoine.
Votre Patrimoine
Professionnel
Optimiser votre rémunération, dynamiser votre trésorerie, protéger votre activité, couvrir et motiver vos salariés, transmettre votre patrimoine.
Nos Statuts Réglementés
et Agréments
Votre
Coach
- Notre métier étant strictement réglementé, nous possédons les agréments suivants :
- Conseils en Investissements Financiers
- Courtier d’Assurance
- Carte Professionnelle d’Agent Immobilier
- Courtier en Opérations de Banque
- Gestion de Patrimoine Marseille
- Gestion de Patrimoine Aix En Provence
Conseiller Financier
- Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, nous possédons le statut de Conseiller en Investissements Financiers référencé à l’Orias sous le numéro 19004294. Ce statut a été créé par la loi pour protéger l’épargnant.
Courtier d'Assurance
- Nous sommes immatriculés à l’Orias sous le numéro 19004294 en tant que Courtier d’Assurance ou de Réassurance et suivons les recommandations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, notre autorité de tutelle dans cette activité.
Profitez de
L'effet de levier
- Enfin, nous sommes inscrits en tant que Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement auprès de l’Orias sous le numéro 19004294. Cela complète les solutions clé-en-main que nous serions amenés à vous proposer dans le cadre de notre collaboration.
Votre Stratégie
Immobilière
- Nous possédons la Carte Professionnelle permettant l’activité de Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce numéro CPI 1310 2019 000 041 308 et délivrée le 12 juin 2019 par la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence.
- Nous ne pouvons recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
- Nous sommes aptes à mettre en pratique nos recommandations en matière d’immobilier.
Vous écouter pour vous comprendre !
Notre proximité pour votre satisfaction !
Découvrez les valeurs de notre entreprise qui animeront notre relation
Une règle :
L'optimisation Fiscale ?
Parce que le métier de conseil en gestion de patrimoine ne se limite pas à un calcul d’optimisation fiscale aussi complexe soit-il, pour qu’il ne soit pas la consultation banale d’un conseiller financier, nous concevons notre mission en échafaudant une stratégie sur mesure avec la recherche continue de votre satisfaction.
27 ANS D'EXPERIENCE
sur les marchés financiers à votre service pour profiter de leurs mouvements parfois erratiques
ACCOMPAGNEMENT
continu et choisi, avec l’appui de notre réseau (notaires, avocats, etc…) pour l’atteinte de vos objectifs
PERFORMANCES
dans tous les aspects de notre relation. Performances de vos actifs, proximité et réactivité de vos interlocuteurs
Faire appel à un Conseiller Financier m’a permis de remettre de l’ordre dans mes placements mais surtout d’adapter mes investissements à mes objectifs pour les rendre plus performants.
DELPHINE
Je me sentais perdu dans la jungle fiscale, Ambre Gestion de Patrimoine m’a permis de retrouver mon chemin et de prendre les meilleures décisions pour la protection de mes enfants et la transmission de mon capital.
JACQUES
J’ai consulté Ambre Gestion de Patrimoine sur ma rémunération en tant que chef d’entreprise et nous avons calculé la meilleure façon de faire de l'optimisation fiscale pour ma société. Satisfait de leurs conseils, ils s’occupent également aujourd’hui de la mise en œuvre de la stratégie décidée ensemble pour mon patrimoine privé.
PIERRE
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