Votre patrimoine
Nos conseils
Nous pouvons vous rendre le meilleur conseil patrimonial.
En effet, avec nos différents agréments :
- Conseil en Investissements Financiers,
- Courtier en Assurance,
- Courtier en Opérations de Banque et Service de Paiement
- Carte de Transaction Immobilière
Nous sommes armés pour aborder l’ensemble des problématiques pouvant impacter votre patrimoine.
Par ailleurs, nous avons construit une offre de services, de produits et de compétences pour toujours vous répondre en recherchant à chaque instant votre satisfaction maximale.
Être
Courtier en Assurance Vie
C’est surveiller, étudier et sélectionner les meilleurs contrats des meilleures compagnies. Mais notre conseil patrimonial ne s’arrête pas à ces taches essentielles. En effet, nous vous accompagnons aussi dans l’allocation d’actifs au sein du contrat de sorte que vos objectifs de rendements et vos contraintes de risques soient respectés.
Par ailleurs, nous sommes à vos côtés pendant la souscription du contrat pour rédiger les clauses bénéficiaires. Mais aussi nous vous guidons pour modifier et ajuster le contrat à votre situation et à d’éventuels changements dans vos objectifs.
SÉLECTION DES PARTENAIRES
Selon notre cahier des charges exigeant et méticuleux.
SUIVI DES PARTENAIRES DANS LE TEMPS
De leurs missions, leurs performances et leurs réactivités.
APPORT D'UN RÉSEAU D'EXPERTS RECONNUS
En cas de besoin sur une problématique : notaires, avocats, experts-comptables.
Quelques exemples
De solutions
ASSURANCE-VIE
Les meilleurs contrats du marché sélectionnés pour la qualité de signature, leur performances, la diversité des supports et leurs frais.
IMMOBILIER
En direct, neuf ou ancien, de défiscalisation, pierre papier… Notre offre est large et fournie pour répondre à tous les besoins.
PLACEMENTS
Plusieurs possibilités s’offrent à vos investissements : Compte-titre, PEA, PEA-PME… Avec nous à vos côtés pour vous accompagner.
PRÉVOYANCE
Des contrats de prévoyance individuels ou collectifs pour couvrir l’ensemble des risques auxquels vous êtes confrontés.
RETRAITE
PERP, PERCO, Madelin, mais aussi toutes les nouvelles possibilités offertes par la loi PACTE n matière d’épargne retraite.
PRÊT
Nous pouvons vous aider à trouver le prêt le plus adapté à la solution immobilière que nécessite votre stratégie patrimoniale.
DEFISCALISATION
Pinel, Malraux, FCPI… Les dispositifs de défiscalisation sont nombreux et nécessitent des conseils judicieux et pragmatiques.
Souscrire
Un Contrat de Prévoyance
En premier lieu, le contrat de prévoyance vous permet de faire face aux conséquences financières d’un événement grave. Selon votre statut, votre protection en cas de maladie ou d’invalidité par exemple peut être très limité. C’est pourquoi il convient de vous armer d’un bon contrat pour votre venir mais aussi celui de vos proches.
Par conséquent, que vous soyez salariés ou indépendants, que vous vous disposiez déjà d’un contrat de prévoyance collectif, il vous faut bain analyser vos risques et vos couvertures pour savoir si celles-ci correspondent effectivement à vos besoins.
Les résultats
À attendre
- Lors de la consultation de votre coach pour la construction, la protection et la transmission de votre patrimoine privé ou professionnel.
IDENTIFICATION
de vos objectifs et vos contraintes pour votre patrimoine.
SÉRÉNITÉ
dans notre relation grâce à un suivi convenu entre nous.
VALORISATION
de votre patrimoine dans le respect de la stratégie définie.
SATISFACTION
par l’atteinte de vos objectifs dans le timing imparti.
AMBRE Gestion de Patrimoine
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Nous serions heureux de vous assister. Contactez-nous par téléphone, email ou via nos réseaux sociaux.