Votre patrimoine

Nos conseils

Nous pouvons vous rendre le meilleur conseil patrimonial.

En effet, avec nos différents agréments :

  1. Conseil en Investissements Financiers,
  2. Courtier en Assurance,
  3. Courtier en Opérations de Banque et Service de Paiement
  4. Carte de Transaction Immobilière

Nous sommes armés pour aborder l’ensemble des problématiques pouvant impacter votre patrimoine.

Par ailleurs, nous avons construit une offre de services, de produits et de compétences pour toujours vous répondre en recherchant à chaque instant votre satisfaction maximale.

Satisfaction

Client

153
CONSULTATIONS
153
J'AIME
100
SATISFACTION

Être

Courtier en Assurance Vie

C’est surveiller, étudier et sélectionner les meilleurs contrats des meilleures compagnies. Mais notre conseil patrimonial ne s’arrête pas à ces taches essentielles. En effet, nous vous accompagnons aussi dans l’allocation d’actifs au sein du contrat de sorte que vos objectifs de rendements et vos contraintes de risques soient respectés.

Par ailleurs, nous sommes à vos côtés pendant la souscription du contrat pour rédiger les clauses bénéficiaires. Mais aussi nous vous guidons pour modifier et ajuster le contrat à votre situation et à d’éventuels changements dans vos objectifs.

SELECTION DES MEILLEURS PARTENAIRES

Selon notre cahier des charges exigeant et méticuleux.

CONTRÔLE CONTINU DES PARTENAIRES

De leurs missions, leurs performances, leurs suivis et leurs réactivités.

APPORT D'UN RÉSEAU D'EXPERTS RECONNUS

En cas de besoin sur une problématique : notaires, avocats, experts-comptables.

Quelques exemples

De solutions

Souscrire

Un Contrat de Prévoyance

En premier lieu, le contrat de prévoyance vous permet de faire face aux conséquences financières d’un événement grave. Selon votre statut, votre protection en cas de maladie ou d’invalidité par exemple peut être très limité. C’est pourquoi il convient de vous armer d’un bon contrat pour votre venir mais aussi celui de vos proches.

Par conséquent, que vous soyez salariés ou indépendants, que vous vous disposiez déjà d’un contrat de prévoyance collectif, il vous faut bain analyser vos risques et vos couvertures pour savoir si celles-ci correspondent effectivement à vos besoins.

Les résultats

À attendre

  • Lors de la consultation de votre coach pour la construction, la protection et la transmission de votre patrimoine privé ou professionnel.
IDENTIFICATION

de vos objectifs et vos contraintes pour votre patrimoine.

SÉRÉNITÉ

dans notre relation grâce à un suivi convenu entre nous.

VALORISATION

de votre patrimoine dans le respect de la stratégie définie.

SATISFACTION

par l’atteinte de vos objectifs dans le timing imparti.

Vous désirez

Nous rencontrer ?

Nous serions heureux de vous assister. Contactez-nous par téléphone, email ou via nos réseaux sociaux.

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