Nous vous

Écoutons

Pendant un rendez-vous, les échanges fusent souvent de tous côtés et la discussion n’est pas structurée ni productive. Nous voulons donc l’éviter. C’est pourquoi lors de notre rencontre, nous vous aidons par nos questions précises et organisées à définir le plus clairement possible vos objectifs pour votre patrimoine.

En effet, vous pouvez les connaitre très distinctement ou ceux-ci peuvent être vagues et mal définis dans votre esprit. Nos échanges se doivent d’être cordiaux, francs et transparents pour les cerner au mieux.

Par ailleurs, vos objectifs peuvent concerner votre patrimoine privé (faire une donation aux enfants, préparer sa retraite, placer son argent, etc…), votre patrimoine professionnel (optimiser la rémunération des dirigeants, préparer la cession d’entreprise, motiver ses salariés avec de l’épargne entreprise, etc…) ou bien combiner ces deux domaines dans une stratégie patrimoniale adaptée.

Pour votre

Patrimoine Privé

  • Vouloir faire une donation aux enfants nécessite d’étudier en amont ses éventuelles répercutions.
  • Pour préparer sa retraite, il faut souvent arbitrer entre plusieurs aspects de son patrimoine.
  • Plusieurs objectifs peuvent se croiser en gestion de patrimoine. On construit, on valorise, on protège, on transmet. Il existe bien des multiples étapes dans la vie d’un patrimoine. Une stratégie claire, définie, précise et adaptable est indispensable à la réalisation de vos attentes.

Pour votre

Patrimoine Professionel

Tout d’abord, votre entreprise possède de multiples actifs qui méritent tous une attention particulière dans un contexte de règlementation toujours plus complexe : dirigeants, salariés, trésorerie, immeubles. La législation offre enfin depuis début 2019 de nouvelles opportunités en matière d’épargne entreprise et de rémunération des dirigeants avec des produits d’épargne retraite modernisés.

Vous désirez

Nous rencontrer ?

Nous serions heureux de vous assister. Contactez-nous par téléphone, email ou via nos réseaux sociaux.

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