Pourquoi la prévoyance est essentielle ?
Protéger vos proches et vous-même face aux imprévus de la vie
Protection
Maladie, invalidité, décès… Les aléas de la vie peuvent avoir un impact considérable sur votre situation financière et celle de vos proches. La prévoyance vous offre une solution sur-mesure pour anticiper et limiter ces impacts.
Soutien financier
Un contrat de prévoyance garantit à vos bénéficiaires un capital ou des revenus réguliers en cas de coup dur, leur permettant de préserver leur niveau de vie et de couvrir les dépenses essentielles.
Adapté à tous les besoins
Qu’il s’agisse de protéger votre famille, votre activité professionnelle ou vos collaborateurs, les contrats de prévoyance peuvent être personnalisés pour répondre à vos exigences spécifiques.
Notre expérience à votre service
AMBRE Gestion de Patrimoine
Un savoir-faire spécifique pour une protection optimale
Chez AMBRE Gestion de Patrimoine, nous comprenons l’importance de protéger ce qui compte le plus pour vous. Fort de nos nombreuses années d’expérience, nous vous accompagnons dans le choix et la mise en place de solutions de prévoyance adaptées à votre situation personnelle ou professionnelle.
Une analyse complète de vos besoins
Chaque situation est unique. Nous analysons vos besoins en détail pour vous proposer un contrat de prévoyance individuel ou collectif qui répond parfaitement à vos attentes :
- Garantie décès
- Assurance invalidité
- Couverture des frais médicaux en cas de longue maladie
- Maintien des revenus en cas d’incapacité temporaire de travail
Des solutions flexibles et sur-mesure
En collaboration avec des partenaires renommés, nous sélectionnons des contrats compétitifs et flexibles, répondant aux exigences des cadres légaux tout en s’adaptant à vos priorités :
- Prévoyance individuelle : Idéal pour protéger votre famille et anticiper les imprévus personnels.
- Prévoyance collective : Une protection avantageuse pour vos salariés et un atout pour fidéliser vos équipes.
Les étapes pour réussir
La protection de votre situation personnelle et professionnelle
1 - Évaluation des risques et des besoins
Pour une relation de confiance, il est important de bien se connaitre.
Votre conseil en gestion de patrimoine vous présentera son métier, ses compétences, ses obligations ainsi que ses différents types de rémunération. Il décrira aussi les règles qui régiront votre relation avec lui.
Lors d’un premier entretien, nous identifions les risques spécifiques auxquels vous êtes exposé (professionnels, personnels ou familiaux). Nous analysons également vos ressources et vos charges pour définir les garanties indispensables.
Cet entretien sera la fondation nécessaire à la construction d’une relation fructueuse.
2 - Élaboration d’une solution sur-mesure
Nous concevons une solution adaptée à votre situation, en tenant compte de vos priorités :
- Couverture des charges de la famille en cas de décès
- Maintien de votre activité en cas d’incapacité ou d’invalidité
- Protection de vos collaborateurs via une prévoyance collective
3 - Comparaison et sélection des contrats
Nous réalisons un benchmarking parmi les offres de nos partenaires afin de vous proposer les meilleurs contrats selon les critères de couverture, de flexibilité et de coût.
Il y sera aussi détaillé, en toute transparence, l’impact des divers frais qui impacteront la performance final de votre placement.
4 - Mise en place et suivi du contrat
Nous vous accompagnons dans la souscription et restons à vos côtés pour ajuster votre contrat en fonction de l’évolution de votre situation ou des cadres réglementaires.
Prévoyance
Vous souhaitez tirer le meilleur de vos investissements ?
Grâce à notre indépendance et à notre expertise, nous vous garantissons des conseils objectifs et un accompagnement tout au long de la vie de votre contrat.
Une protection sur mesure des personnes et des revenus, pensée pour sécuriser votre situation personnelle et professionnelle face aux aléas de la vie…
Vous désirez
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Nous serions heureux de vous assister. Contactez-nous par téléphone, email ou via nos réseaux sociaux.