Il y a quelques jours se tenait à Lyon le 25ème salon Patrimonia dédié aux professionnels du Patrimoine. Ambre Gestion de Patrimoine, désireux de parfaire son offre et ses processus, y est allé pour vous garantir toujours plus de qualité, de performances et de solutions nouvelles. Nous voulons vous faire partager, au travers de cette newsletter, le résultat de nos rencontres durant ces deux jours.
« Je veux donner du sens à mes placements ! »
Au début de l’été, nous avons rencontré une de nos clientes avec une problématique très particulière. Depuis plusieurs années, nous nous occupions de ses placements financiers et nous nous efforcions à obtenir pour ceux–ci le meilleur rendement possible en fonction des risques que notre cliente acceptait.